Der Film widmet sich der berauschenden Sommeraffäre zweier junger Männer. Ein heisser, sonnendurchtränkter Sommer auf dem norditalienischen Landsitz von Elios Eltern im Jahr 1983. Der 17-Jährige hört Musik und liest Bücher, geht schwimmen und langweilt sich, bis eines Tages der neue Assistent seines Vaters aus Amerika in der grosszügigen Villa ankommt. Über diesen schwebend-schönen Oscar-Kandidaten kann das Herz nur staunen.